Сеню, которого все звали Смычком, знали в Пятигорске как одарённого скрипача с тонкой душой. Он грезил консерваторией в Петербурге и видел будущее чётко — годы упорных репетиций, сцена, овации. Однако жизнь внесла свои коррективы: на вокзале ему подсунули пакет с наркотиками, а потом заставили его развозить.
Вчерашний мечтатель вдруг осознал, что тёмный бизнес открывает двери к деньгам, влиянию и мнимой свободе. Но чем выше он поднимался, тем сильнее сомневался — а стоит ли эта игра потери мечты? Станет ли он великим музыкантом или растворится в серых буднях криминала?