Сан-Франциско, первые годы XX века. В Чайнатауне находят убитой белую женщину, и все подозрения падают на местного китайца. Город взбудоражен – люди требуют немедленно закрыть квартал. Разобраться в этом непростом деле поручают необычному дуэту: практикующему китайскому врачу Цинь Фу и метису А-Гую, известному как умелый следопыт с индейскими корнями.
Напряжение нарастает с каждым днём. Расследование осложняется предвзятым отношением властей и яростными протестами горожан. Двум непохожим друг на друга сыщикам предстоит не только найти настоящего убийцу, но и предотвратить погром в китайском квартале.