Полковник Николай Устюжанин — человек, прошедший огонь и воду. В прошлом он работал в военной контрразведке, где отточил навыки стрельбы и рукопашного боя. Для него нет ничего важнее выполнения задачи, даже если придется рисковать жизнью. Но после провала одной из операций, где погиб его напарник, Николай начинает подозревать измену в своих рядах. Вместо того чтобы разбираться, руководство отстраняет его от службы.
Решив вывести предателя на чистую воду, Устюжанин уезжает в глухомань к старому товарищу, возглавляющему приграничный район. Там он устраивается управляющим лесного хозяйства. Однако спокойной жизни не выходит — в лесах орудуют контрабандисты, браконьеры и черные археологи. Вскоре Николай узнает страшную правду: его предшественники либо бесследно исчезли, либо были убиты.
