Максим Озеров, известный московский режиссёр, вместе с молодым сценаристом Федей Величковским отправляются в тихий городок Дрёмов. Их цель — записать радиопостановку с местными артистами. Казалось бы, обычная рабочая поездка сулит лишь рутину. Но всё меняется в один миг: прямо во время спектакля за кулисами находят убитого главного режиссёра, а ведущая актриса чудом избегает смерти.
Раскручивая это дело, Озеров и Величковский натыкаются на странные слухи. Оказывается, в театре уже сто лет бродит призрак актёра, игравшего здесь до революции. Городская легенда оживает, и теперь призрачное присутствие связывают с преступлением. Расследование превращается в мистическую головоломку, где прошлое переплетается с настоящим.
