1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но праздничную суету омрачает страшное преступление. В собственном доме найден убитым влиятельный дворянин Нефедьев, чья смерть потрясла весь город. Расследование поручают опытному сыщику Алексею Лыкову, не подозревающему, во что ему предстоит окунуться.
С каждым днём Лыков погружается в пучину ужаса, сталкиваясь с чем-то необъяснимым. Тьма, скрывающаяся за этим убийством, оказывается куда страшнее, чем он мог представить. Чтобы докопаться до правды, ему придётся рискнуть всем — карьерой, принципами и даже собственной судьбой.
